Klienten-Datensätze und Sitzungen

Pro ergänzt einen Bereich Klienten, der von deiner gewöhnlichen Chart-Bibliothek getrennt ist. Die Trennung ist die Funktion.

Warum er getrennt ist

Ein Chart, das du aus Neugier erstellst, und ein Chart, das zu einem zahlenden Klienten gehört, sind unterschiedliche Objekte mit unterschiedlichen Pflichten. Sie zu vermischen bedeutet, dass deine Klientenliste zwischen den Charts deiner Bekannten untergeht, und es bedeutet, dass Klientenmaterial nur ein unachtsames Teilen von deiner persönlichen Bibliothek entfernt ist.

Klienten-Datensätze liegen deshalb in einem eigenen Bereich, mit eigenen Feldern, und sie erscheinen nicht in der Bibliothek.

Was ein Klienten-Datensatz enthält

• Das Chart der Person, aus ihren Geburtsdaten berechnet.
• Sitzungen – datierte Einträge für jedes Mal, das du zusammenarbeitest.
• Notizen zum Datensatz und zu einzelnen Sitzungen.
• Tags, wie auch immer du deine Praxis organisierst.
• Eine Aufzeichnungs-URL, falls du Sitzungen aufnimmst und anderswo hostest.
• Alle gebrandeten Teilen-Links, die du für diesen Klienten ausgestellt hast.

Sitzungs-Briefings

Zu jedem Klienten gibt es eine Briefing-Ansicht: sein Chart, was darin gerade durch Transite lebendig ist, und deine Notizen, auf einer Seite zur Vorbereitung vor einer Sitzung.

Einen Klienten anlegen

Klienten → New client. Das ist ein anderes Formular als Neues Chart, und es kommt darauf an, das richtige zu wählen: Ein über Neues Chart erstelltes Chart landet in deiner Bibliothek und kann danach nicht mehr in einen Klienten-Datensatz überführt werden.

Was nicht enthalten ist

Es gibt keine API, um Klientendaten herauszuziehen – siehe Gibt es eine API?. Wenn du deine Klienten-Datensätze außerhalb der App brauchst, schreib uns, und wir exportieren sie für dich.

Wenn dein Pro-Tarif endet

Klienten-Datensätze werden nicht gelöscht, aber der Bereich Klienten wird unzugänglich, und jeder gebrandete Link, den du ausgestellt hast, löst nicht mehr auf. Exportiere alles, was du brauchst, bevor du kündigst.